搜狗(SOGO.US)虧損擴大背后:流量成本高企、AI開源見效慢

2020年05月31日 14:19:48 拜倫建站 62次

  本文源自微信公眾號“蛇眼財經”。

  前期,只聽聞搜狗(SOGO.US)業績拯救搜狐(SOHU.US),不曾想這一季度搜狗虧損過大導致搜狐虧損擴大。

  近期,搜狗公司發布截至3月31日的2020財年第一季度未經審計財報。財報顯示,按照美國通用會計準則(GAAP)計算,搜狗第一季度總營收為2.573億美元,同比增長2%,按人民幣計算同比增長5%。

  值得注意的是,歸屬于搜狗公司的凈虧損為3160萬美元,較上年同期的凈虧損390萬擴大710%;按非美國通用會計準則(Non-GAAP),剔除股權激勵費用,歸屬于搜狗公司的凈虧損為3110萬美元,較上年同期的270萬美元凈虧損擴大1052%。

  而搜狐2020年一季度財報顯示:總收入為4.36億美元,同比增長6%;非通用會計準則歸屬于搜狐凈虧損為1800萬美元,同比縮窄。對于此次虧損,搜狐方面稱:去除搜狗的影響,其凈虧損縮窄至800萬美元。換句話來說,搜狗2020年一季度嚴重虧損拖累了搜狐。

  此消息一出,市場上關于搜狗搜索業務獨木難支的流言蜚語鋪天而來……

  增收艱難,虧損擴大

  當下,公共衛生事件導致全球經濟下行,加之行業競爭加劇、自身盈利能力限制,搜狗增收艱難,繼續承壓。

  搜狗2020年一季度財報顯示,營收為2.57億美元(18.27億元),同比增長2%;且搜狗預計,2020年第二季度的營收將在18.15億元(2.6億美元)至19.54億元(2.8億美元)之間。而2019年財報數據顯示,搜狗2019年四個季度營收分別為17億元、20.7億元、22億元、21億元,環比增速呈現下降趨勢。

  具體來看,搜狗營收環比增速放緩,源于主營搜索及與搜索相關的收入業務增長緩慢。

  據悉,搜狗2020年一季度搜索及與搜索相關的收入為16.58億元(2.38億美元),同比增長1%,幾近持平。同樣的,搜狗搜索及搜索相關業務營收的同比增長,主要是點擊付費服務的增長。以點擊付費為基礎的搜索服務占搜索和搜索相關收入的91.0%,而在2019年同期為87.2%。

  可以發現,連續五個季度以來,搜狗主營業務營收處于相對穩定的狀態,營收基本處于17億元至22億元之間。這也透露出一個信號:搜索及與搜索相關業務進入一個穩定發展期,不出意外的話,增長空間相較定型。

  所以,搜狗大力發展AI業務也是為了尋找新的經濟增長點,來支撐搜狗越來越龐大的身軀。2020年一季度,搜狗其他收入為1.38億元(0.20億美元)同比增長6%,主要是因為智能硬件產品銷售收入的增加。

  作為搜狗緊盯的業務,智能硬件產品銷售業績這一季度6%的增速,也算對這些年的努力有了交代。只是面對公共衛生事件期居高不下的流量成本,AI業務微薄收入也撐不起這如流水的支出,由此,較巨虧3160萬美元,上年同期的270萬美元凈虧損擴大1052%,也就在意料之中。

  流量成本居高

  “開源見效慢,流量成本高企”,這是搜狗一季度巨虧的根本原因。

  搜狗首席執行官王小川表示:“2020年伊始,盡管公共衛生事件的環境充滿挑戰,但我們的核心業務運作平穩。特別是我們的核心搜索業務在第一季度繼續超越行業。由于大流行期間用戶對可靠信息和高效率的需求激增,我們的搜索和輸入法分別在流量和用戶基礎方面創下新高。

  相對應的財報數據是,第一季度搜狗搜索流量同比增長16%,繼續穩居第二大搜索引擎;搜狗手機輸入法日活躍用戶數同比增長9%,達4.8億,日均語音請求量峰值達14億。

  搜狗用戶規模創新高不假,可隨之而來的還有攀升的流量獲取成本。

  財報數據,搜狗營收成本為2.170億美元,同比增長18%;流量獲取成本為1.813億美元,同比增長27%,在總營收中的占比為70.5%,高于上年同期的56.6%。再有,本季度搜狗的毛利潤為2.81億元(0.40億美元),毛利率為15.66%。毛利潤為4030萬美元,同比下降41%。

  原因在于,搜狗流量費用是基于搜索次數乘以固定單價的方式來支付費用,而公共衛生事件期居家用戶時間多、搜索信息的次數也更高,由此搜狗流量獲取成本增加了近20%。

  再有,搜狗上季度30%的流量來自自有渠道、35%來自騰訊、剩下35%來自付費購買的流量,而本季度自有渠道25%、騰訊36%、付費購買39%,付費渠道的流量增幅加大導致了流量成本的上漲。

  盡管當下流量成本高,但搜狗官方樂觀認為:公共衛生事件過后流量獲取成本會相應地下降。屆時,搜狗整體營收成本也會降低進而起到節流的效果。

  不管怎樣,搜索及搜索相關廣告業務長期承壓、流量成本高企是擺在搜狗眼前的問題,能否提高其他業務的收入占比,擺脫營收結構單一的難題,關乎搜狗未來的生死存亡。

  AI開源助力有限

  進入智能時代以來,“AI故事”人人都在講,搜狗也是“擁AI”大軍中的一員。

  繼2019年推出AI錄音筆后,今年3月紛搜狗又推出針對會議培訓等更復雜場景的高端錄音筆,盡管受公共衛生事件拖累但升級后的搜狗錄音筆銷量客觀,這也讓搜狗更堅定深耕AI的信心。

  一方面,搜狗繼續撥款支援AI業務的發展。財報數據,總營業費用為8260萬美元,同比增長3%;其中,研發費用為4700萬美元,同比增長15%,在總營收中的占比為18.3%,高于上年同期的16.2%。

  另一方面,搜狗持續進行AI升級并開辟更多AI硬件品類。從“搜狗旅行翻譯寶”、“搜狗速記翻譯筆”到“搜狗AI錄音筆”,搜狗AI產品陣營進一步拓展,產品競爭力和品牌影響力也得到增強,構建起新競爭壁壘。

  再有,搜狗輸入法、搜索等傳統業務也戴上了AI的盔甲。

  在搜索方面,搜狗利用知識圖譜提升搜索品質,推動了百科內容點擊率的提升。同時,進一步融合AI技術大力發展AI醫療健康,在公共衛生事件期間推出AI自測、智能問答機器人(300024,股吧)等功能。據悉,公共衛生事件期間搜狗醫療搜索量峰值同比提升約100%,在線問診量提升約400%。

  在輸入法方面,搜狗持續強化AI輸入法體驗,上線了AI手寫補全、手寫聯想、手繪表情等功能,以此用應對不同人群輸入需求且深度挖掘用戶價值,意在以高質服務俘獲人心。同時,搜狗AI助手“智能汪仔”也得到升級。公開數據顯示,智能汪仔每周使用次數達9億次,人均使用次數環比增長近3倍。

  只是,搜狗在AI領域僅有智能硬件銷售收入,而當下C端智能硬件市場高手林立,包括阿里、百度、騰訊、華為等互聯網巨頭,也有格力、海爾等傳統制造巨頭。智能硬件市場一片紅海,搜狗想獲取更高的市場份額來實現營收的增張,以此支撐搖搖欲墜的身軀顯得力不從心且見效也慢。

  商場如戰場,不可能永遠一招制敵。在日益激烈的市場競爭中,保持搜索業務穩定發展不再能保證搜狗可持續前行,而想要抵御外敵向上躍升還需進一步鞏固核心競爭優勢,繼續完善搜索、輸入法業務等等。與此同時,通過AI全面升級業務,挖掘新的業務潛力,激發新的發展動力,拓寬賽道建立起新的護城河。

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